前 言
续接昨日文章《美豆11跌至1300，很多人想做远月一口价了！》：近几天，在豆粕现货价格高企，连粕近强远弱下，部分企业觉得远期豆粕价格有采购优势，想布局远期采购，纷纷咨询远期的点价价格和采购比例。
隔夜CBOT美豆11继续在1300美分/蒲式耳整数关口徘徊，小涨3.25，收于1305.25美分/蒲；国内连粕M2309继续我行我素，今日再涨64元/吨，最高冲4466元/吨，收于4426元/吨，强劲的上涨逼仓态势，挑动下游豆粕人脆弱的神经！
“豆粕人”（微信公众平台：豆粕人）关注到：M2309在7月28日收盘持仓115万手上下，到今天已陆续减仓约40万手，仍有近76万手持仓，这意味着10来天时间，或可能有近300万吨的基差合同被逼仓点价，且未来半个月仍然有大量合同急需点价或转月！在连粕的强劲上涨带动下，主流现货报价再涨70-80元，沿海主流现货价格已经在4600元/吨上下。
回顾这两个多月以来，豆粕暴涨逾1000元/吨，最终是产业链下游承担了这一切，面对一次又一次的暴涨，下游豆粕人到底还要为市场支付多少高昂的学费？该如何实现“破局”呢？
（一）甄别市场消息，从追逐消息转向寻找一些定性的思考逻辑！
我们脑子里每天接收了多少内容？豆粕报价，油厂开停机、产区天气、美农报告、大豆船期......机构数据发布、媒体舆论报道，太多的渠道传导给我们太多的市场信息。然而这些信息全部都有用吗？市场的库存和采购情绪是怎样的？价格低位时是什么促使了大家一致看空呢？海量信息中，思考哪些才是价值信息，能对采购决策起支撑作用，是每个豆粕人都应该修炼的课题；
（二）跳出现货思维，体系化运作远期合同！
现货一口价买卖的时代一去不返了，基差模式带来了远月布局机会，但采购了基差合同后，很多企业潜意识里还是在用现货思维去运作，经常是以眼前的行情形势，来决定远期合同点不点，以至于很多基差合同被放到了临近提货月才考虑点价，能运作的时间和空间都已经被压缩殆尽。因此，提升思路认知，学习基差合同的专业知识，对远期合同提前筹划，能通过基差的采购-点价-洗缩-风控-锁利五个环节进行基差的体系化运作，是新形势下“豆粕人”的必备能力！
（三）突破供需逻辑，提升思维认知！
时到如今，单纯的原料层面的供需逻辑，已经很难覆盖豆粕行情发展的完整流程，地缘政治、大国博弈、资本布局等中上层宏观层面的风险因素更加值得企业重点关注，企业具备更加高维度的认知，甚至是研发体系的支持，才能用研发转化为卓越成本，实现核心竞争力！
